Рынок МФО: итоги работы за I полугодие 2016 года

crop_module_publish_photo_675photoНесмотря на ужесточение регулирования со стороны Центробанка и новые законодательные инициативы от депутатов, микрофинансовый рынок продолжает расти, улучшая качество своих активов. Вместе с тем МФО активно осваивают риск-менеджмент, за счет чего им удалось улучшить качество своих портфелей и не допустить роста объема проблемной задолженности. И хотя, по мнению экспертов, в виду большой разницы в масштабах кредитной деятельности все-таки некорректно сравнивать микрофинансовый и банковский сегменты, нельзя не отметить частичный переток клиентов в МФО, причем не только за счет некачественных клиентов (тех, у кого плохая кредитная история), а и за счет тех, у кого еще нет своей кредитной истории.

Рост очевиден

По данным Национального бюро кредитных историй, по состоянию на 1 июля 2016 года участники рынка выдали клиентам около 90 млрд. руб. в рамка наличным займов и микрозаймов на приобретение товаров. За счет этого совокупный кредитный портфель вырос на 17,5%, что можно считать хорошим показателем, особенно с учетом ситуации на банковском рынке и кризисе в экономике страны. При этом отмечается большое повышение спроса на займы, предназначенные для покупки товаров: за анализируемый период клиенты получили только 40,5 млрд. руб. наличными, в то время как на покупки им было предоставлено 48,5 млрд. руб.

Растет и количество действующих займов, что также отмечают эксперты кредитного рынка: на 1 июля 2016 год действовало 5,98 млн. договоров, заключенных между потребителями и МФО. А это на 33% больше, по сравнению с показателями на 1 января 2016 года. Единственная отрицательная динамика – это снижение средней суммы наличных займов с 11,6 до 11 тыс. руб., а по займам на товары – с 29,6 тыс. до 21 тыс. руб.

В целом микрофинансирование по-прежнему привлекает клиентов, даже несмотря на то, что многие осознают, что это чревато большими расходами и возможными проблемами. Но это следствие снижения уровня доходов населения (чтобы восполнить пробел, граждане вынуждены брать деньги под процент даже на кабальных для себя условиях) и «осторожной» политики банков, которые не хотят возобновлять массовое кредитование заемщиков.

Эффективная работа с просрочкой

Центробанк создал все условия, чтобы микрофинансовые организации стали эффективнее бороться с проблемной задолженностью. Если еще 1-2 года назад для успешной работы МФО было достаточно выдавать займы по ставкам, позволяющим перекрывать возможные убытки, то теперь такая модель бизнеса утратила свою актуальность, тем более что с нового года такие компании будут формировать 100% резервы на проблемную задолженность.

Перспектива остаться без доходов, которые «съедят» сформированные резервы, стимулировала МФО серьезно подойти к проблеме просроченной задолженности. Помимо того, что такие компании стали активно осваивать риск-менеджмент и адаптировать скоринговые программы под текущие рыночные условия, они усилили работу с должниками, добиваясь высоких показателей возвратов долгов. Другое дело, что методы влияния на неплательщиков зачастую носят незаконный или неэтический характер, на что указывают многочисленные жалобы в контролирующие органы.

Еще один способ, которым активно пользуются МФО для улучшения качества своих портфелей – это продажа долгов коллекторам или другим кредитным компаниям, которые берут их на свой баланс. И хоть по сути это не означает, что заемщик фактически расплатился с кредитором, по факту такой вариант позволяет снизить объем просрочки, от чего зависит размер резервов и привлекательность для инвесторов.

В комплексе все эти действия привели к сокращению объема проблемной задолженности на 3,6% — до 21,2% по состоянию на 1 июля 2016 года.

Инвесторы теряют интерес

С 2015 году наблюдалось существенное сокращение объемов инвестиций в микрофинансовый сегмент, что объяснялось кризисными явлениями и желанием вкладчиков переждать кризис без рисковых вложений. Но в 2016 году ситуация не улучшилась, на что указывают эксперты: за отчетный период объем инвестиций сократился с 47,2 млрд. до 38,7 млрд. руб. преимущественно за счет юридических лиц.

Но в 2017 году возможность привлекать средства юридических и физических лиц будет доступна только 2-3% ныне действующих МФО: согласно принятым законодательным поправкам, все участники рынка будут поделены на микрофинансовые (с собственным капиталом более 70 млн. руб.) и микрокредитные компании. И только первые смогут размещать инвестиции лиц, которые не являются учредителями, в то время как вторые смогут вести кредитную деятельность только за счет собственных ресурсов. Это должно повысить безопасность операций по вложению денег в микрофинансовые институты, хотя первое время будет наблюдаться существенней отток инвестиций, что продлится до стабилизации ситуации на микрофинансовом рынке.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Еще нет голосов, оставьте первым)
Загрузка...
Опубликовано в Аналитика и исследования рынка

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*